Manutenção de dados: medidas automatizadas para a manutenção de um elevado padrão de qualidade de dados
CRM: Manutenção dos dados
CRM: «Correcto à primeira vez»
É importante especificar determinadas normas, após a transferência dos dados inicialmente limpos. Só desta forma pode a elevada qualidade dos dados obtidos ser preservada. Uma variedade de opções on-line podem apresentar-se aqui:
Em primeiro lugar, o utilizador do sistema de CRM pode garantir que as regras de entrada determinadas sejam respeitadas, por exemplo, os nomes das ruas só devem ser inscritos nos campos fornecidos.
Desde que o trabalho seja realizado sob alta pressão de tempo em períodos de pico, especialmente em call centers, a validação de endereço deve ocorrer muito rapidamente.
A entrada rápida de um cliente que completa os componentes do endereço após a entrada das letras iniciais ou números pode ser usado como alternativa.
A prevenção automática de novos duplicados também é importante. Aqui também existe a possibilidade de verificar se o cliente já está registado no sistema quando os dados são criados. Se este for o caso, uma nova conta de cliente não tem de ser criada. A informação existente ainda pode ser reforçada com o processo actual. Esta busca é executada em segundo plano, sem ser especificamente accionada pelo utilizador em cada criação ou alteração de dados iniciais do endereço.
Se a empresa ou pessoa física já existe na base de dados, o utilizador recebe uma indicação relevante através da máscara de entrada. Uma pesquisa de erro de tolerância também é apropriada aqui, de modo que o registo dos respectivos dados possa ser encontrado, apesar dos erros de audição ou sinónimos ou nomes de empresas incompletos. Escusado será dizer que esta busca implícita também tem que ocorrer muito rapidamente e com precisão, de modo que o fluxo de trabalho do empregado no sistema de CRM não seja afectado. Estes requisitos para a firewall de qualidade dos dados são implementados por meio dos conectores DQ.
CRM: Limpeza inicial dos dados
Voltamos depois do post de ontem onde se falou um pouco mais da ferramenta Batch, ao CRM com a limpeza inicial dos dados. Relembro apenas que o DQBT é uma ferramenta essencial para esta limpeza dos dados.
Procedimento típico para que esta limpeza inicial:
- Os dados são convertidos para um formato padronizado.
Exemplo: formato padronizado para os números de telefone.
++351 211571495
00351-21-1571495 => 00351 211 571 495
+351 (21) 1571495
Nome: Godinho, Osvaldo
PNome: Osvaldo Apelido: Godinho
Contacto: Osvaldo Godinho
- As componentes do nome são analisadas.
-> Forma Legal: Lda.
A validação dos endereços é feita independentemente sejam endereços nacionais e/ou internacionais. A este respeito, o código postal, localidade, rua e número de porta são verificados. Se possível, componentes do endereço
Ruas oficialmente renomeadas e lugares são actualizados automaticamente. Apartados e validação de códigos postais em batch de clientes também estão disponíveis para alguns países.
R Podre Local 16 => Rua do Poder Local, 16
1675 Pontihna => 1675-634 Pontinha
Em certos países, por exemplo, França, o endereço deve ser formatado de acordo com as especificações das autoridades postais nacionais, a fim de ser capaz de tirar partido das medidas de optimização de taxa de franquia, para as opções de entrega mais barata possível.
Exemplo de um endereço de França:
- Os endereços são reforçados com informações adicionais.
Os endereços podem ser melhorados com informações relevantes, conforme necessário. Isso pode ser coordenadas geográficas, mas outros códigos por sector ou visualização, informações definidas pelo utilizador podem ser também anexados aos dados.
Por exemplo:
Rua do Poder Local, 16 => X: -00920163
1675-364 Pontinha => Y: +03876310
Duplicados potenciais são identificados de acordo com algoritmos de busca personalizados individualmente.
Regras de negócio adequadas podem ser aplicadas na pesquisa, de modo que a sua posterior eliminação pode ser executada automaticamente até certo ponto. Os duplicados são também avaliados, com o grau de “certeza”, ou seja, o grau de probabilidade pode ser definido. Escusado será dizer que estão disponíveis esquemas padronizados de correspondência, que podem ser aplicados aos dados de pessoas ou dados de empresas. Também é possível incorporar novos campos em campos livres em busca de duplicados.
No entanto, a diferença neste exemplo e com o algoritmo seleccionado correspondente não for tão grande, que os registos de dados são identificados como um único bloco.
- É constituído o “Registo de Ouro”.
ETL, Data-Migration, CDI, MDM – Poderosa Ferramenta Internacional
Antes de continuar ir à parte prática do CRM, vou colocar um outro tópico onde falo da ferramenta que nos permite fazer a limpeza inicial dos dados.
As palavras-chave que ouvimos nos clientes
“Estou a procurar uma ferramenta de ETL!”
“Estamos a planear um projecto de Data-Migration!”
“Eu sou o CDI-Manager, o que nos pode oferecer?”
“Eu sou responsável pelos fluxos de trabalho MDM , nunca ouvi falar do DQBT …”
O que é ETL?
E - EXTRACT
- Analisar e compreender a estrutura de dados do cliente
- Criar uma “entrada em degrau” para estes dados em DQBT
- Dentro do DQBT, importa-se os dados num formato mais geral
T – TRANSFORM
- Lista de pedidos e serviços exigidos pelo cliente:
- Telefone separado e números de fax
- Converter o país em formato ISO-2-Char
- Validação postal dependendo do país
- Check-dedup ao nível da pessoa
L – LOAD
Saída de dados processados no formato desejado
O DQBT faz ETL sem qualquer problema
E - EXTRACT
- Flat Files em qualquer formato
- Diversas bases de dados através de conectores (VarChar-Campos)
- UTF-8
- Dados da Organização: lista de nomes por fonte, Prioridades, Atributos, …
T – TRANSFORM
DQBT é “um sonho” no que diz respeito à transformação:
- Selecciona, classifica e agrupa registos em cada etapa
- Funções que operam por coluna: Shuffle, combinar, catálogos, …
- Há um conjunto completo de funções: post, dedup, freestyle-match, convert, …
- Consolidação dos grupos: agregação, enriquecimento de/com outros registos, …
- Por coluna: Pequenos padrões PERL para transformação menores
- Programas “completos” PERL para regras de transformação avançadas
L – LOAD
Transformação por exemplo, a empresa relacional – + registos da pessoa (incluindo criação de novas chaves primárias …)
O que é Data-Migration?
E - EXTRACT
- Dados sem tratamento em categorias diferentes (Cidade, Bairros, Ruas, …)
- Extracção por categoria
- Importação para formatos mais genéricos dentro do DQBT
(T – TRANSFORM)
L – LOAD
- Combinação dos registos contendo as ruas, bairros, códigos postais, endereços postais.

Definição: CDI é o processo de consolidação e gestão da informação do cliente
- De todas as fontes disponíveis
- incluindo os detalhes dos contactos
- avaliação dos dados do cliente
- informação reunida através de interacções
CDI é o que o DQBT sempre fez
- Limpa, actualiza e completa os dados de contacto
-> Post, Convert, …
- Consolida os registos correctos, elimina duplicados, liga registos (…)
-> Mail, Consolidate, PERL-scripting
- Enriquece registos internos e transaccionais com conhecimento externo e segmentação
-> Geocodifica com coordenadas, compara com BD’s externas, dados comportamentais…
- Assegura o cumprimento da supressão de contactos (…)
-> Gere listagens de dados de fontes diversas: Blacklists, RIP, listagens de email…
O que é Master-Data-Management?
Definição: MDM envolve um conjunto composto por tecnologia, ferramentas, workflows e processos que mantêm e apresentam uma visão consistente e unificada dos dados.
- Actividades MDM (para criar um repositório MDM)
-> Profiling: Analise dos dados
-> Normalização
-> Data Stewardship: Data Steward designa o modelo de dados, decidindo que entidades, relações e atributos devem ser guardados no modelo.
Este modelo torna-se o “single version of the truth”
-> Matching & deduplicação
-> Enterprise Data Mashup: (…) pode ser descrita como uma agregação de fontes heterogéneas (…) para um espaço único integrado (…)
Papel fundamental em Master-Data-Management com DQBT
Como criar um repositório MDM:
- extrair os dados relevantes das aplicações fonte
- Mapear estes dados para o modelo Master-Data
-> Para que se possa executar, irá necessitar de uma ferramenta ETL como o DQBT
-> DQBT pode ser parte dos MDM workflows
Conclusão:
“O DQBT é uma poderosa ferramenta ETL!”
“Projectos de Data-Migration não constituem problema para o DQBT!”
“CDI workflows devem ser constituídos com o DQBT!”
“O DQBT ajuda nos MDM workflows!”
A qualidade dos dados no CRM
A qualidade dos dados no CRM é importante independentemente de:
TI envolve não só endereços escritos correctamente ou registos duplicados, mas também a aprendizagem sobre a estrutura dos dados a serem migrados e verificar as regras de negócio existentes. Este passo normalmente é implementado numa Auditoria de qualidade dos dados.
É aconselhável obter um panorama da qualidade dos dados numa primeira etapa, de modo que uma limpeza inicial orientada para resultados seja possível.
CRM e qualidade de dados
CRM e qualidade de dados
Independentemente de um CRM analítico ou operacional seja implementado, as áreas anteriormente descritas de aplicação indicam a importância de ter dados correctos, ou seja, a qualidade dos dados.
Num CRM analítico, uma elevada qualidade dos dados é indispensável, a fim de ser capaz de realizar análises adequadas, em primeiro lugar, para não falsificá-las e – com base no presente – para tornar as decisões estratégicas correctas, a longo prazo.
» Mudanças de morada devem ser registadas e os endereços actualizados
» Não são mantidas relações comerciais com os clientes falecidos
- Os dados do cliente sem que haja duplicados, ou seja, existe apenas uma única instância do cliente na base de dados :
» Para não enviar informações várias vezes em mailings e economizar em custos de envio
» Para não perturbar desnecessariamente clientes solicitando-os repetidamente em campanhas de marketing e, portanto, provocar perdas de clientes e vendas perdidas
»Para poder fazer afirmações fiáveis sobre as oportunidades de vendas e Análises Preditivas
»Conceber um serviço mais eficiente com todas as informações relevantes disponíveis para o contacto directo com os clientes.
Se todos estes aspectos não são considerados num sistema de CRM, a qualidade deficiente dos dados pode rapidamente desequilibrar a balança. Análises em Business Intelligence podem produzir conclusões incorrectas, os clientes estão insatisfeitos com o serviço, com as campanhas de marketing e quem sabe, podem terminar as relações comerciais no pior caso.
Eles não podem satisfazer as necessidades dos clientes na medida esperada, pois as informações no sistema de CRM não é consistente.
Registos duplicados de dados de clientes que contenham informações necessárias para a satisfação do cliente são um exemplo aqui. É o trabalhador que tem de ouvir os problemas dos clientes frustrados.
E torna-se insatisfeito ao mesmo tempo.
A conexão directa entre os dados confiáveis a partir do sistema de CRM e motivação dos funcionários é, portanto, comprovada.
Os componentes importantes para o sucesso de um sistema de CRM
Os exemplos do post anterior deixam claro que o cliente é sempre o centro do interesse num sistema de CRM, uma vez que há ganhos directos e indirectos que podem ser obtidos a longo prazo através de um relacionamento satisfatório.
Quanto a isto, há várias áreas num sistema de CRM que são projectados para ajudar a satisfazer uma ampla variedade de necessidades dos clientes, na forma prevista e de forma adequada. Todas as informações obtidas podem ser avaliadas, a fim de usá-las em campanhas de marketing ou outras análises baseadas em Business Intelligence.
A diferença é feita entre um CRM operacional e um CRM analítico.
Customer Relationship Management analítico
CRM Analítico é usado para considerar todos os dados do cliente para possíveis avaliações no âmbito do Business Intelligence. O termo Customer Data Warehouse também é usado de alguma forma. Isso mostra que as preocupações do CRM analítico são para a análise de um «instantâneo» dos dados de CRM e não os dados do sistema actual ao vivo. Os dados são armazenados num sistema especialmente desenhado, como os dados de um Data Warehouse. Pode ser avaliada através de um grande número de diferentes dimensões. A palavra chave aqui é Online Analytical Processing (OLAP), que também é utilizada no Data Warehouse.
Customer Relationship Management operacional
Em contraste com o CRM analítico, CRM operacional abrange as áreas de vendas, marketing e serviço.
Em outras palavras: Todos os funcionários que estão em contacto directo ou indirecto com o uso do cliente CRM operacional.
Em marketing, isso realmente significa por exemplo que há possibilidades de gestão de campanhas para filtrar os grupos-alvo certos para as respectivas campanhas. (As avaliações dos CRMs analíticos normalmente fornecem indicações dos filtros correctos).
Relativamente aos clientes certos, a informação adequada, ao serviço a oferecer, a selecção do canal de comunicação ideal, etc, são as principais preocupações. O objectivo é que as informações apresentadas atinjam os grupos alvo correctos. Os clientes solicitados devem estar motivados a examinar o respectivo conteúdo das campanhas e para identificar o valor acrescentado que as informações (ou produto) criam para si ou para sua empresa.
O departamento de Vendas usa o CRM operacional para as várias tarefas. O contacto pessoal com o cliente tem grande importância, a fim de desenvolver e manter um forte relacionamento com o cliente. Funções como a integração dos clientes de email, calendários ou características semelhantes são indispensáveis aqui. No entanto, as informações do CRM também são usadas, por exemplo para actualizar as oportunidades de vendas. Ela também pode ser avaliada porque o cliente rejeitou a oferta (lost order analysis) ou porque a relação comercial terminou. Um sistema de CRM também é usado como um “diário de bordo”, em que todas as atividades com um cliente são gravadas. Como resultado, os colegas podem rapidamente obter uma visão geral de toda a correspondência com o cliente.
O funcionário em contacto com o cliente direto é o cartão de visita da COMPANHIA, porque ele ou ela é sinónimo de QUALIDADE DOS PRODUTOS E SERVIÇOS PARA O EXTERIOR.
O sistema de CRM também é usado para gerar dinamicamente análises de previsão confiáveis. Estes são extremamente importantes para a definição de futuras estratégias de negócios. A terceira área que faz uso intensivo do sistema de CRM é a área de serviço. As necessidades de clientes individuais são consideradas um grau particularmente grande nesse ambiente, o cliente é acompanhado através das diferentes fases do relacionamento. Gestão da reclamação e suporte ao cliente também são importantes questões aqui.
Finalmente, um sistema de CRM pode ter um uso interdepartamental e em todas as áreas como um instrumento de controle para processos de negócio ou podemos oferecer uma ajuda valiosa para o cumprimento das regras de negócio. No contexto da importância de um profissional de Customer Relationship Management e da introdução de um sistema adequado de CRM, é essencial manter um aspecto central em mente: o trabalhador em contacto com o cliente directo é o cartão de visita da empresa, porque ele ou ela é sinónimo de qualidade dos produtos e serviços para o mundo exterior. É precisamente aqui que potenciais enormes, geralmente inactivos podem ser activados para o benefício dos clientes satisfeitos com base num eficiente sistema de CRM.
Em contacto com seus clientes
Relações de negócios e relações com clientes bem conservadas assim como uma rede estável de relacionamentos, têm uma variedade de efeitos muito positivos sobre cada empresa.
A consciência de que a introdução de um sistema de CRM é um factor chave para o sucesso a longo prazo da empresa tem-se desenvolvido rapidamente nos níveis de gestão de muitas empresas nos últimos alguns anos. Independentemente do fornecedor e os componentes do sistema de CRM que são utilizados, o foco é sempre na orientação para o cliente e para o conceito de serviço subjacente.
Se a introdução de um sistema de CRM é considerada a partir de uma perspectiva económica, torna-se rapidamente claro que a gestão do relacionamento está associada a conceitos tais como o desejo de relações comerciais de longo prazo e a segurança económica ligada a isso. Além disso, um sistema de CRM deve contribuir para a estabilização dos contactos de negócios. Relações comerciais bem mantidas, bem como o relacionamento com clientes, ou seja, uma rede estável de relacionamentos, tem uma variedade de efeitos muito positivos sobre a empresa.
Aqui estão alguns exemplos:
- Um cliente satisfeito está preparado para recomendar o fornecedor e os seus produtos através de uma simples palavra de propaganda.
- Numa relação duradoura, satisfatória entre o cliente e o fornecedor, o cliente pode fazer sugestões para melhorar produtos, a fim de chamar a atenção para mudança nas demandas do mercado.
- Um cliente satisfeito é mais tolerante com aumentos de preços do que os clientes potenciais que ainda estejam a comparar produtos e serviços similares de diferentes fornecedores.
- Se houver um relacionamento comercial com um cliente, o cliente entrará em contato com o fornecedor se ele não estiver satisfeito com um produto ou serviço, a fim de indicar as deficiências. Em consequência, o fornecedor tem a oportunidade de optimizar o produto e o desempenho. Em caso negativo, o cliente pode simplesmente mudar fornecedor, sem informar o fornecedor sobre as deficiências percebidas do produto.
Alta Qualidade de Dados no sistema de CRM (Customer Relationship Management):
A cereja no topo do bolo.
O objectivo da introdução de um sistema CRM (Customer Relationship Management) é optimizar e estabilizar as relações com os actuais e futuros clientes a longo prazo. A chave para um relacionamento satisfatório de ambos os lados não depende apenas um sistema inteligente de CRM, mas também da alta qualidade dos dados que ele contém.
Há indícios de falta de qualidade dos dados do cliente, se a taxa de retorno de mailings é relativamente elevada, como resultado de dados incorrectos ou endereços incompletos ou clientes queixam-se sobre várias entregas do mesmo correio publicitário. É constrangedor se uma linha de endereço de um cliente, contiver erros, porque não foi dada importância à “higiene” dos componentes do nome e endereço.
Mesmo que a equipe interna tenha falta de confiança na base de dados e tenha de verificar manualmente cada registo antes de contactar os clientes, isto também deve ser considerado como uma indicação de baixa qualidade dos dados. Com base nos pontos aqui mencionados, torna-se evidente que a qualidade dos dados no sistema de CRM é tão importante quanto o próprio sistema. Se este não for o caso, o esperado efeito da ligação do cliente a longo prazo combinado com um aumento eficiência do trabalho realizado com os dados do cliente não irá surgir.
Vários cenários de utilização de um sistema de CRM vão ser considerados nos próximos posts.
As áreas de actuação são a relação da qualidade dos dados e as consequências da fraca qualidade dos dados. Além disso, iremos abordar uma solução prática para a prestação de alta qualidade de dados de um recém-criado ou existente sistema de CRM e como manter esse status quo em diferentes sistemas e plataformas.
Listas de sanções – Exemplos
Os exemplos são apresentados para ilustrar a possível forma de correspondências positivas. O primeiro registo de dados vem das listas de sanção. Os subsequentes registos de dados poderiam ser a partir dos dados da empresa. Os números em ”Correspondência” representam o grau de semelhança e a precisão do duplicado. A faixa aqui é entre 70 e 100. A identificação do registo representa um indivíduo e o seu ID na base de dados.
Exemplo de uma completa operação de matching
O processo completo de correspondência, consiste na correspondência real, a geração de registos de validação adequados, a geração de uma lista de casos suspeitos, a marcação dos casos suspeitos e os casos não-suspeitos na base de dados, o manual de verificação dos casos suspeitos e da comunicação dos indivíduos e organizações identificadas como suspeitas à PJ (BAFA):



















